Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizować sprzedaż i marketing. Wydanie II
- Autorzy:
- Sharif Shaalan, Timothy Royer
- Ocena:
- 6.0/6 Opinie: 1
- Stron:
- 488
- Druk:
- oprawa miękka
- Dostępne formaty:
-
PDFePubMobi
Opis ebooka: Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizować sprzedaż i marketing. Wydanie II
Salesforce jest wiodącym oprogramowaniem klasy CRM. Znacząco ułatwia zarządzanie sprzedażą, marketingiem i relacjami z klientami, a także ogólne administrowanie firmą. Umożliwia zautomatyzowanie powtarzalnych procesów i analizę cennych informacji biznesowych, co z kolei przekłada się na trafność podejmowanych decyzji. Aby uzyskać maksymalną wydajność Salesforce, trzeba dobrze poznać funkcje tej platformy.
Dzięki tej książce poznasz podstawowe koncepcje CRM i przyswoisz zasady poruszania się po Salesforce. Dowiesz się, jak tworzyć czynności, zarządzać potencjalnymi klientami, konfigurować zabezpieczenia, współpracować z aplikacjami innych firm, budować przepływy, poszukiwać nowych klientów i rozwijać lejki sprzedażowe dzięki okazjom biznesowym i kontom. Nauczysz się wzmacniać działania marketingowe poprzez kampanie i analizować informacje biznesowe. Zaczniesz tworzyć różnorodne raporty i pulpity, opanujesz też obsługę takich narzędzi jak przepływy Salesforce, procesy akceptacji i reguły przydzielania ― w ten sposób uzyskasz automatyzację procesów biznesowych. Poznasz również podstawy wdrażania i testowania kodu Salesforce. Dodatkowo w przewodniku znajdziesz opisy przypadków użycia w biznesie, które pokażą Ci, jak dokładnie analizować informacje biznesowe, aby podejmować decyzje korzystne dla Twojej firmy.
W książce:
- rozwijanie biznesu za pomocą Salesforce
- zarządzanie lejkiem sprzedażowym i okazjami biznesowymi
- prowadzenie kampanii w Salesforce
- analizy biznesowe z wykorzystaniem raportów i pulpitów
- stosowanie przepływów
- zabezpieczanie platformy Salesforce
Zostań mistrzem Salesforce - najpotężniejszego narzędzia biznesowego!
Salesforce to wiodące na świecie oprogramowanie klasy CRM do zarządzania relacjami z klientami, pomagające firmom w nawiązywaniu kontaktów ze swoimi klientami i partnerami. Niniejsza książka stanowi kompleksowe wprowadzenie do problematyki zarządzania sprzedażą, marketingiem, relacjami z klientami oraz do spraw związanych z ogólnym administrowaniem Twoją organizacją. Nauczysz się, jak skonfigurować i wykorzystać Salesforce, aby uzyskać maksymalną wydajność i zwrot z Twojej inwestycji w to oprogramowanie.
Dzięki tej książce dowiesz się, jak tworzyć czynności, zarządzać potencjalnymi klientami (leadami), zarządzać użytkownikami, konfigurować zabezpieczenia, personalizować warstwę UX (user experience), współpracować z aplikacjami innych firm, budować przepływy, poszukiwać nowych klientów i rozwijać lejki sprzedażowe za pomocą okazji biznesowych i kont. Zrozumiesz również, jak można wzmocnić działania marketingowe za pomocą kampanii oraz dowiesz się wielu innych ciekawych rzeczy. Ta książka o Salesforce, pełna prawdziwych przypadków użycia w biznesie, pokaże Ci, jak dokładnie analizować informacje biznesowe, aby podejmować decyzje produktywne dla Twojej firmy. W kolejnych rozdziałach dowiesz się, jak budować w Salesforce różnorodne raporty i pulpity, aby pozyskać cenne informacje biznesowe. Na koniec poznasz takie narzędzia, jak przepływy Salesforce, procesy akceptacji i reguły przydzielania, które pozwolą na automatyzację procesów biznesowych i pozwolą na osiągnięcie sukcesu jako administrator Salesforce.
Po przeczytaniu tej książki będziesz wiedział, jak wykorzystywać Salesforce, aby osiągnąć swoje cele biznesowe.
Dowiesz się:
- Jak rozwijać swój biznes za pomocą potencjalnych klientów, kont i kontaktów
- W jaki sposób etapy i procesy sprzedaży pomagają w zarządzaniu lejkiem sprzedażowym okazji biznesowych.
- Jak realizować swoje cele marketingowe za pomocą kampanii
- Jak przeprowadzać analizy biznesowe z wykorzystaniem raportów i pulpitów
- Jak wdrażać w praktyce automatyzację procesów biznesowych z wykorzystaniem przepływów
- Jak uzyskać ogólny obraz elementów w sekcji administracyjnej.
- Jak pojąć różne aspekty potrzebne do zbudowania skutecznego modelu zabezpieczeń platformy Salesforce.
Wybrane bestsellery
-
Learn Salesforce is a fully equipped comprehensive guide that will help you understand how to manage Sales, Marketing, Customer relationships, and administrator operations in your organization. This book will explain how these departments can utilize the Salesforce CRM to maximize the efficiency ...
Salesforce for Beginners. A step-by-step guide to creating, managing, and automating sales and marketing processes Salesforce for Beginners. A step-by-step guide to creating, managing, and automating sales and marketing processes
-
Salesforce for Beginners is a fully equipped comprehensive guide that will help you understand how to manage Sales, Marketing, Customer relationships, security, flows and administration operations in your organization. This book will explain how these departments can utilize the Salesforce CRM to...
Salesforce for Beginners. A step-by-step guide to optimize sales and marketing and automate business processes with the Salesforce platform - Second Edition Salesforce for Beginners. A step-by-step guide to optimize sales and marketing and automate business processes with the Salesforce platform - Second Edition
-
SPINto metoda sprzedaży opracowana na podstawie analizy 35 tysięcy rozmów handlowych przeprowadzonych przez 10 tysięcy sprzedawców w 23 krajach. SPIN SELLING to zestaw prostych i praktycznych technik, które zostały przetestowane w wielu wiodących firmach i znacznie poprawiły ich wyniki sprzedaży...
SPIN SELLING. Sprzedawaj skuteczniej dzięki stawianiu właściwych pytań we właściwym czasie SPIN SELLING. Sprzedawaj skuteczniej dzięki stawianiu właściwych pytań we właściwym czasie
(89.25 zł najniższa cena z 30 dni)88.75 zł
119.00 zł(-25%) -
Ten brakujący element znajdziesz w książce Briana Tracy’ego, światowej sławy eksperta w dziedzinie działań sprzedażowych. Przekonasz się, że domykania sprzedaży można się po prostu nauczyć — trzeba jedynie wiedzieć jak i trochę poćwiczyć. Otrzymasz również pokaźny zbiór przydatnych um...
Mistrzowskie domykanie transakcji. Klucz do zarabiania pieniędzy w sferze profesjonalnej sprzedaży Mistrzowskie domykanie transakcji. Klucz do zarabiania pieniędzy w sferze profesjonalnej sprzedaży
(35.40 zł najniższa cena z 30 dni)38.35 zł
59.00 zł(-35%) -
Social media stały się naszą codziennością. Budzimy się rano i zaglądamy do telefonu - w zależności od wieku i bańki, w której funkcjonujemy, są to Facebook, Instagram, X (dawny Twitter), TikTok, YouTube... Sprawdzamy, co słychać u znajomych i co się wydarzyło na świecie w czasie, gdy spaliśmy. A...
Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wydanie IV poszerzone Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wydanie IV poszerzone
(35.40 zł najniższa cena z 30 dni)38.35 zł
59.00 zł(-35%) -
Relacja między sprzedawcami i zakupowcami we współczesnym biznesie przypomina trochę pole bitwy. Celem tych pierwszych jest oczywiście sprzedać jak najwięcej i na jak najbardziej korzystnych dla siebie warunkach. Ci drudzy chcą rzecz jasna kupić, ale po pierwsze dokładnie to, co jest potrzebne ic...
Kupiec Alfa. Przewodnik po efektywnych zakupach i negocjacjach Kupiec Alfa. Przewodnik po efektywnych zakupach i negocjacjach
(35.40 zł najniższa cena z 30 dni)38.35 zł
59.00 zł(-35%) -
Era sztucznej inteligencji, która potrafi przeszukać, skompilować i (niemal) twórczo przekształcić nieskończone zasoby internetu w spójny, mający sens artykuł, właśnie nadeszła. ChatGPT jest powszechnie przedstawiany jako bat na copywriterów. W kilka sekund, szybko i sprawnie robi to, co człowiek...
Biblia webwritingu. Jak pisać teksty w czasach, gdy sztuczna inteligencja robi to szybciej i nikt ich nie czyta, bo wszyscy wolą wideo Biblia webwritingu. Jak pisać teksty w czasach, gdy sztuczna inteligencja robi to szybciej i nikt ich nie czyta, bo wszyscy wolą wideo
(32.94 zł najniższa cena z 30 dni)35.69 zł
54.90 zł(-35%) -
Ta książka daje zestaw prostych, łatwych w zrozumieniu narzędzi, z których możesz skorzystać natychmiast, by od razu skierować swoją firmę na ścieżkę zwiększania rentowności. Przekonasz się, że szybkość decyzji odgrywa tu decydującą rolę — miliony przedsiębiorstw działają bez aktualnego pla...
TurboStrategia. 21 pewnych dróg do błyskawicznego wzrostu zysków TurboStrategia. 21 pewnych dróg do błyskawicznego wzrostu zysków
(29.94 zł najniższa cena z 30 dni)32.43 zł
49.90 zł(-35%) -
UX writing, choć jest terminem angielskim, na dobre rozgościł się w polskiej rzeczywistości projektowania doświadczeń. Treści związane z produktami istniały zawsze i we wszystkich kanałach. Jednak nigdy dotąd nie miały szansy być tak dobre, jak obecnie. Osoby wyspecjalizowane w tej dziedzinie spr...(47.40 zł najniższa cena z 30 dni)
51.35 zł
79.00 zł(-35%) -
A gdybyś potrafił sprzedać cokolwiek komukolwiek? Nikt nie rodzi się z wiedzą na temat skutecznej sprzedaży. Ale każdy może się tego nauczyć. Jeśli poznasz słowa, które zachęcają ludzi do kupna, będziesz mógł sprzedawać więcej... o wiele więcej... Copywriting to sprzedaż. Bez względu na to, czy...
Sekrety copywritingu. O mocy słów, dzięki którym sprzedasz wszystko Sekrety copywritingu. O mocy słów, dzięki którym sprzedasz wszystko
(33.90 zł najniższa cena z 30 dni)47.92 zł
59.90 zł(-20%)
O autorach ebooka
Sharif Shaalan jest ekspertem w dziedzinie Salesforce i wdrożeniowcem tej platformy. Posiada tytuł Salesforce MVP i jest członkiem Salesforce MVP Hall of Fame. Zdobył ponad 10 certyfikatów Salesforce. Zarządza firmą Agile Cloud Consulting i nadal zajmuje się Salesforce.
Zobacz pozostałe książki z serii Packt
-
Oto kompleksowe omówienie sposobów wdrażania najnowszych dostępnych środków zabezpieczających systemy linuksowe. Z książki dowiesz się, jak skonfigurować laboratorium do ćwiczeń praktycznych, tworzyć konta użytkowników z odpowiednimi poziomami uprawnień, chronić dane dzięki uprawnieniom i szyfrow...
Bezpieczeństwo systemu Linux. Hardening i najnowsze techniki zabezpieczania przed cyberatakami. Wydanie III Bezpieczeństwo systemu Linux. Hardening i najnowsze techniki zabezpieczania przed cyberatakami. Wydanie III
(77.40 zł najniższa cena z 30 dni)83.85 zł
129.00 zł(-35%) -
Ta książka pomoże Ci w doskonaleniu umiejętności potrzebnych na każdym etapie dochodzenia cyfrowego, od zbierania dowodów, poprzez ich analizę, po tworzenie raportów. Dzięki wielu wskazówkom i praktycznym ćwiczeniom przyswoisz techniki analizy, ekstrakcji danych i raportowania przy użyciu zaawans...
Informatyka śledcza i Kali Linux. Przeprowadź analizy nośników pamięci, ruchu sieciowego i zawartości RAM-u za pomocą narzędzi systemu Kali Linux 2022.x. Wydanie III Informatyka śledcza i Kali Linux. Przeprowadź analizy nośników pamięci, ruchu sieciowego i zawartości RAM-u za pomocą narzędzi systemu Kali Linux 2022.x. Wydanie III
(59.40 zł najniższa cena z 30 dni)64.35 zł
99.00 zł(-35%) -
Oto uzupełnione i zaktualizowane wydanie bestsellerowego przewodnika dla inżynierów sieci. Dzięki niemu przejdziesz trudną (ale ekscytującą!) drogę od tradycyjnej platformy do platformy sieciowej opartej na najlepszych praktykach programistycznych. Zaczniesz od zagadnień podstawowych, aby następn...
Zaawansowana inżynieria sieci w Pythonie. Automatyzacja, monitorowanie i zarządzanie chmurą. Wydanie IV Zaawansowana inżynieria sieci w Pythonie. Automatyzacja, monitorowanie i zarządzanie chmurą. Wydanie IV
(77.40 zł najniższa cena z 30 dni)83.85 zł
129.00 zł(-35%) -
Oto zaktualizowane wydanie bestsellerowego przewodnika dla architektów rozwiązań. Dzięki niemu dobrze poznasz wzorce projektowe wbudowane w chmurę, czyli model AWS Well-Architected Framework. Zaznajomisz się z sieciami w chmurze AWS z uwzględnieniem sieci brzegowych i tworzeniem hybrydowych połąc...
AWS dla architektów rozwiązań. Tworzenie, skalowanie i migracja aplikacji do chmury Amazon Web Services. Wydanie II AWS dla architektów rozwiązań. Tworzenie, skalowanie i migracja aplikacji do chmury Amazon Web Services. Wydanie II
Saurabh Shrivastava, Neelanjali Srivastav, Alberto Artasanchez, Imtiaz Sayed
(83.40 zł najniższa cena z 30 dni)90.35 zł
139.00 zł(-35%) -
Ten szczegółowy przewodnik pozwoli Ci na błyskawiczne zapoznanie się z .NET MAUI i sprawne rozpoczęcie pisania aplikacji za pomocą tej technologii. Zaprezentowano w nim filozofię działania .NET MAUI, jak również przebieg prac nad tworzeniem kompletnej aplikacji wieloplatformowej dla systemów: And...
Projektowanie aplikacji w .NET MAUI. Jak budować doskonałe interfejsy użytkownika dla aplikacji wieloplatformowych Projektowanie aplikacji w .NET MAUI. Jak budować doskonałe interfejsy użytkownika dla aplikacji wieloplatformowych
(47.40 zł najniższa cena z 30 dni)51.35 zł
79.00 zł(-35%) -
Ta książka szczególnie przyda się osobom, które rozpoczynają pracę z Angularem. Dzięki niej szybko zaczniesz tworzyć aplikacje z wykorzystaniem wiersza poleceń (CLI), pisać testy jednostkowe i używać stylów zgodnych ze standardem Material Design. Dowiesz się również, jak wdrażać aplikacje w środo...
Poznaj Angular. Rzeczowy przewodnik po tworzeniu aplikacji webowych z użyciem frameworku Angular 15. Wydanie IV Poznaj Angular. Rzeczowy przewodnik po tworzeniu aplikacji webowych z użyciem frameworku Angular 15. Wydanie IV
(53.40 zł najniższa cena z 30 dni)57.84 zł
89.00 zł(-35%) -
Oto praktyczny, przystępnie napisany przewodnik, który stanowi wprowadzenie do pracy z technologią Blazor. Opisuje możliwości modeli Server i WebAssembly, przedstawia także krok po kroku proces powstawania aplikacji internetowej. Dzięki temu płynnie przejdziesz do tworzenia projektów Blazor, nauc...
Platforma Blazor. Praktyczny przewodnik. Jak tworzyć interaktywne aplikacje internetowe z C# i .NET 7. Wydanie II Platforma Blazor. Praktyczny przewodnik. Jak tworzyć interaktywne aplikacje internetowe z C# i .NET 7. Wydanie II
(41.40 zł najniższa cena z 30 dni)44.85 zł
69.00 zł(-35%) -
To książka przeznaczona dla profesjonalnych administratorów i użytkowników Linuksa. Dzięki niej szybciej zrozumiesz, w jakim stopniu dobre zarządzanie systemami na poziomie systemu operacyjnego może wynieść działanie infrastruktury biznesowej na zupełnie inny poziom. Znajdziesz tu najlepsze prakt...
Linux dla admina. Najlepsze praktyki. O czym pamiętać podczas projektowania i zarządzania systemami Linux dla admina. Najlepsze praktyki. O czym pamiętać podczas projektowania i zarządzania systemami
(53.40 zł najniższa cena z 30 dni)57.84 zł
89.00 zł(-35%) -
Książka stanowi wprowadzenie do pracy z funkcjami SI dostępnymi w Power BI; jest skierowana do osób znających to środowisko. Dowiesz się z niej, w jaki sposób sztuczna inteligencja może być używana w Power BI i jakie funkcje są w nim domyślnie dostępne. Nauczysz się też eksplorować i przygotowywa...
Power BI i sztuczna inteligencja. Jak w pełni wykorzystać funkcje AI dostępne w Power BI Power BI i sztuczna inteligencja. Jak w pełni wykorzystać funkcje AI dostępne w Power BI
(47.40 zł najniższa cena z 30 dni)51.35 zł
79.00 zł(-35%) -
To drugie wydanie popularnego przewodnika dla śledczych. Dzięki niemu sprawnie przygotujesz się do pracy z narzędziami kryminalistycznymi i zapoznasz się ze stosowanymi w informatyce śledczej technikami. Nauczysz się pozyskiwać informacje o podejrzanych i zabezpieczać znajdujące się w sieci dane,...
Informatyka śledcza. Gromadzenie, analiza i zabezpieczanie dowodów elektronicznych dla początkujących. Wydanie II Informatyka śledcza. Gromadzenie, analiza i zabezpieczanie dowodów elektronicznych dla początkujących. Wydanie II
(47.40 zł najniższa cena z 30 dni)51.35 zł
79.00 zł(-35%)
Ebooka "Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizować sprzedaż i marketing. Wydanie II" przeczytasz na:
-
czytnikach Inkbook, Kindle, Pocketbook, Onyx Boox i innych
-
systemach Windows, MacOS i innych
-
systemach Windows, Android, iOS, HarmonyOS
-
na dowolnych urządzeniach i aplikacjach obsługujących formaty: PDF, EPub, Mobi
Masz pytania? Zajrzyj do zakładki Pomoc »
Audiobooka "Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizować sprzedaż i marketing. Wydanie II" posłuchasz:
-
w aplikacji Ebookpoint na Android, iOS, HarmonyOs
-
na systemach Windows, MacOS i innych
-
na dowolnych urządzeniach i aplikacjach obsługujących format MP3 (pliki spakowane w ZIP)
Masz pytania? Zajrzyj do zakładki Pomoc »
Kurs Video "Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizować sprzedaż i marketing. Wydanie II" zobaczysz:
-
w aplikacjach Ebookpoint i Videopoint na Android, iOS, HarmonyOs
-
na systemach Windows, MacOS i innych z dostępem do najnowszej wersji Twojej przeglądarki internetowej
Szczegóły ebooka
- Tytuł oryginału:
- Salesforce for Beginners: A step-by-step guide to optimize sales and marketing and automate business processes with the Salesforce platform, 2nd Edition
- Tłumaczenie:
- Piotr Rakowski
- ISBN Książki drukowanej:
- 978-83-832-2498-5, 9788383224985
- Data wydania książki drukowanej:
- 2023-08-01
- ISBN Ebooka:
- 978-83-832-2499-2, 9788383224992
- Data wydania ebooka:
- 2023-08-01 Data wydania ebooka często jest dniem wprowadzenia tytułu do sprzedaży i może nie być równoznaczna z datą wydania książki papierowej. Dodatkowe informacje możesz znaleźć w darmowym fragmencie. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami sklep@ebookpoint.pl.
- Format:
- 165x235
- Numer z katalogu:
- 201210
- Rozmiar pliku Pdf:
- 54.4MB
- Rozmiar pliku ePub:
- 56.7MB
- Rozmiar pliku Mobi:
- 109.9MB
- Pobierz przykładowy rozdział PDF
- Zgłoś erratę
- Serie wydawnicze: Packt
Spis treści ebooka
- Czym jest CRM Salesforce?
- Co różni Salesforce Classic od Salesforce Lightning?
- Nawigowanie po platformie Salesforce
- App Launcher
- Poznawanie opcji wyszukiwania
- Korzystanie z widoków listy
- Salesforce Chatter
- Personalizacja ustawień osobistych
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Nawigowanie do czynności
- Zadania
- Rejestrowanie rozmowy telefonicznej
- Widok listy zadań
- Przeglądanie zadań na stronie głównej
- Tworzenie zdarzeń i wpisów w kalendarzu
- Zrozumieć zdarzenia
- Przypadek użycia w biznesie
- Tworzenie zdarzenia
- Kalendarz Salesforce
- Wysyłanie wiadomości e-mail i integracja z kontami pocztowymi
- Przypadek użycia w biznesie
- Wysyłanie wiadomości e-mail
- Korzystanie z opcji integracji z Gmailem
- Korzystanie z opcji integracji z Outlookiem
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Potencjalni klienci
- Przypadek użycia w biznesie
- Tworzenie potencjalnych klientów
- Pole Lead Status (Stan potencjalnego klienta)
- Jak przebiega konwersja potencjalnego klienta
- Praca nad formularzami z narzędziem Web-to-Lead
- Konfiguracja reguł automatycznej odpowiedzi
- Potencjalni klienci - ustawienia i procesy
- Korzystanie z ustawień potencjalnych klientów
- Korzystanie z procesów potencjalnych klientów
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Jak działają konta
- Przypadek użycia w biznesie
- Tworzenie konta
- Kontakty
- Przypadek użycia w biznesie
- Tworzenie kontaktu
- Relacje
- Przypadek użycia w biznesie
- Włączenie funkcji relacji
- Dodawanie relacji
- Usuwanie relacji
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Zrozumieć okazje biznesowe
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie okazji biznesowej
- Etapy tworzenia okazji biznesowej i ścieżka sprzedaży
- Dodawanie ról kontaktu okazji biznesowej
- Organizowanie produktów i cenników
- Tworzenie ofert
- Określanie prognoz
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Tworzenie kampanii
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie kampanii
- Dodawanie członków kampanii
- Dodawanie potencjalnych klientów jako członków kampanii
- Dodawanie kontaktów jako członków kampanii
- Przeglądanie historii kampanii dla potencjalnych klientów i kontaktów
- Wysyłanie wiadomości e-mail do członków kampanii z listy
- Zarządzanie marketingiem za pomocą hierarchii kampanii
- Ulepszanie funkcjonalności kampanii za pomocą aplikacji firm trzecich
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Wprowadzenie do spraw
- Przykład użycia sprawy w biznesie
- Tworzenie sprawy
- Stany sprawy
- Tworzenie reguł eskalacji
- Używanie narzędzia Web-to-Case do generowania formularzy przechwytywania sprawy
- Konfigurowanie narzędzia Email-to-Case
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Tworzenie raportów w celu zrozumienia danych
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie raportu
- Wykorzystanie grupowania do tworzenia różnych typów raportów
- Raporty podsumowujące
- Raporty macierzowe
- Dodawanie wykresu do raportu
- Zapisywanie i uruchamianie raportu
- Używanie pulpitów do wizualizacji danych
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Nawigowanie do strony Setup (Konfiguracja)
- Poznajemy sekcję Administration (Administracja)
- Users (Użytkownicy)
- Data (Dane)
- Eksploracja sekcji Platform Tools (Narzędzia platformy)
- Apps (Aplikacje)
- Feature Settings (Ustawienia funkcji)
- Slack
- Einstein
- Objects and Fields (Obiekty i pola)
- Events (Zdarzenia)
- Process Automation (Automatyzacja procesów)
- User Interface (Interfejs użytkownika)
- Custom Code (Kod niestandardowy)
- Development (Projektowanie)
- Performance (Wydajność)
- Environments (Środowiska)
- User Engagement (zaangażowanie użytkowników)
- Integrations (Integracje)
- Notification Builder (Konstruktor powiadomień)
- Offline
- Opis sekcji Settings (Ustawienia)
- Company Settings (Ustawienia firmy)
- Data Classification (klasyfikacja danych)
- Privacy Center (Centrum prywatności)
- Identity (Identyfikuj)
- Security (Zabezpieczenia)
- Korzystanie z karty Object Manager (Menadżer obiektów)
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Używanie domyślnych ustawień dla całej organizacji
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Ustawienie domyślnych ustawień dla całej organizacji
- Zrozumienie hierarchii ról
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Znajdowanie hierarchii ról
- Stosowanie reguł udostępniania
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Dodawanie reguł udostępniania
- Ustawianie dostępu dla zespołu
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Dodawanie użytkownika i ustawianie dostępu do zespołu
- Ustawianie dostępu do profilu
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Aktualizacja profili
- Korzystanie z zestawów uprawnień
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Modyfikacja dostępu za pomocą zestawów uprawnień
- Uprawnienia systemowe i użytkowników, udostępnianie dorozumiane i udostępnianie na platformie Apex
- Uprawnienia systemowe i uprawnienia użytkownika
- Udostępnianie dorozumiane
- Udostępnianie Apex
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Tworzenie użytkowników
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie użytkownika w praktyce
- Zrozumienie własności rekordu
- Pojęcia zniekształconego rozkładu własności rekordów
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Tworzenie i używanie piaskownic
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie piaskownicy
- Używanie różnych typów piaskownic
- Piaskownice typu Developer
- Piaskownice typu Developer Pro
- Piaskownice typu Partial Copy
- Piaskownice typu Full Copy
- Tworzenie zestawów zmian
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie zestawów zmian
- Wdrażanie zestawów zmian
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Modelowanie danych w Salesforce
- Tworzenie obiektów niestandardowych
- Przykład użycia obiektu niestandardowego w biznesie
- Tworzenie obiektu niestandardowego
- Tworzenie pól niestandardowych
- Tworzenie i używanie układów stron
- Tworzenie i używanie typów rekordów
- Wykorzystanie utworzonych personalizacji
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Omówienie stron Lightning
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie strony Lightning
- Układ strony Lightning
- Korzystanie ze składników strony Lightning
- Aktywacja i przyporządkowanie stron Lightning
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Odkrywanie aplikacji innych firm
- Zarządzane i niezarządzane aplikacje pakietowe
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Salesforce AppExchange
- Instalowanie aplikacji innych firm
- Odinstalowywanie aplikacji innych firm
- Konfiguracja aplikacji mobilnej Salesforce za pomocą narzędzia Salesforce Mobile App (Aplikacja mobilna Salesforce)
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Aplikacja mobilna Salesforce
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Czym jest przepływ?
- Wprowadzenie do typów przepływów
- Przepływ ekranowy
- Przepływ wyzwalany przez rekord
- Przepływ wyzwalany przez harmonogram
- Przepływ wyzwalany zdarzeniami w platformie
- Przepływ uruchamiany automatycznie (bez wyzwalacza)
- Elementy aplikacji Flow Builder
- Interakcja
- Logika
- Dane
- Zasoby przepływu
- Testowanie przepływu
- Przykład 1. Przepływ ekranowy
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Budowanie przepływu
- Testowanie przepływu
- Dystrybucja przepływu
- Zobacz, jak to działa w praktyce
- Przykład 2. Przepływ wyzwalany rekordem
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Budowanie przepływu
- Testowanie przepływu
- Dystrybuowanie przepływu
- Zobacz, jak to działa w praktyce
- Najlepsze praktyki i coś więcej
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Tworzenie procesu zatwierdzania
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Proces zatwierdzania w praktyce
- Dodawanie kryteriów wejścia i wybór zatwierdzającego
- Dodawanie działań i przeglądanie kroków zatwierdzania
- Włączanie zatwierdzania poprzez e-mail
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Tworzenie reguł przydzielania potencjalnych klientów
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Reguły przydzielania potencjalnych klientów w praktyce
- Tworzenie kolejki
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Kolejki w praktyce
- Tworzenie reguł przydzielania spraw
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Reguły przydzielania spraw w praktyce
- Reguły przydzielania w praktyce
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Omówienie formuł
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie pola formuły
- Reguły walidacji
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie reguły walidacji
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Wymagania techniczne
- Ścieżka dojścia do wydania produkcyjnego
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Konfiguracja ścieżki do wydania produkcyjnego
- Rodzaje testów
- Testy jednostkowe
- Testy systemowe
- Testy UAT
- Testy produkcyjne
- Testy regresyjne
- Korzystanie z dzienników (logów) wyszukiwania błędów
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie dziennika wyszukiwania błędów
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
- Rozdział 1.
- Rozdział 2.
- Rozdział 3.
- Rozdział 4.
- Rozdział 5.
- Rozdział 6.
- Rozdział 7.
- Rozdział 8.
- Rozdział 9.
- Rozdział 10.
- Rozdział 11.
- Rozdział 12.
- Rozdział 13.
- Rozdział 14.
- Rozdział 15.
- Rozdział 16.
- Rozdział 17.
- Rozdział 18.
- Rozdział 19.
- Rozdział 20.
O autorach
O recenzencie
Przedmowa
ROZDZIAŁ 1. Rozpoczęcie pracy z programem Salesforce i CRM
ROZDZIAŁ 2. Czynności w Salesforce
ROZDZIAŁ 3. Tworzenie potencjalnych klientów i zarządzanie nimi
ROZDZIAŁ 4. Rozwój biznesu z wykorzystaniem kont i kontaktów
ROZDZIAŁ 5. Zarządzanie cyklem sprzedaży za pomocą okazji biznesowych
ROZDZIAŁ 6. Osiąganie celów biznesowych za pomocą kampanii
ROZDZIAŁ 7. Polepszanie poziomu obsługi klienta za pomocą spraw
ROZDZIAŁ 8. Analiza biznesowa z wykorzystaniem raportów i pulpitów
ROZDZIAŁ 9. Konfiguracja
ROZDZIAŁ 10. Omówienie udostępniania i widoczności
ROZDZIAŁ 11. Zarządzanie użytkownikami i bezpieczeństwo danych
ROZDZIAŁ 12. Zarządzanie projektami za pomocą piaskownic i zestawów zmian
ROZDZIAŁ 13. Wykorzystanie modelowania danych do konfigurowania obiektów na potrzeby swojej firmy
ROZDZIAŁ 14. Personalizacja Lightning Experience
ROZDZIAŁ 15. Rozszerzanie funkcjonalności za pomocą aplikacji innych firm i aplikacji Salesforce na urządzenia mobilne
ROZDZIAŁ 16. Salesforce Flow
ROZDZIAŁ 17. Procesy zatwierdzania
ROZDZIAŁ 18. Reguły przydzielania
ROZDZIAŁ 19. Integralność danych dzięki formułom i walidacji
ROZDZIAŁ 20. Testowanie i wyszukiwanie błędów
Ocena znajomości platformy Salesforce
Skorowidz
Oceny i opinie klientów: Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizować sprzedaż i marketing. Wydanie II Sharif Shaalan, Timothy Royer (1) Weryfikacja opinii następuję na podstawie historii zamówień na koncie Użytkownika umieszczającego opinię. Użytkownik mógł otrzymać punkty za opublikowanie opinii uprawniające do uzyskania rabatu w ramach Programu Punktowego.
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)