Jest wiosna roku 1580. Od wydarzeń opisanych w powieści „Bez jutra” minęło pięć miesięcy. Rzeczpospolita i Wielkie Księstwo Moskiewskie szykują się do następnej rundy działań wojennych. Tereny pograniczne pogrążone są w chaosie. Nikt nie ma tam władzy, nikt nie jest bezpieczny. To kraina niezliczonych bagien, spalonych wiosek, nie