Trwa wojna pomiędzy Republiką, a Federacją Teroni.
Okręty Republiki najeżdżają przygraniczne tereny, przemocą rekrutując ludzi, rabując i zbierając podatki.
Rząd nadal ściga Wilsona Cole'a, który dowodzi najpotężniejszą siłą militarną na Wewnętrznej Granicy. Wciąż jednak skutecznie unika konfrontacji.
Jedno niefortunne wydarzenie wszystko zmienia.