Trwa wojna pomiędzy Republiką, a Federacją Teroni. Okręty Republiki najeżdżają przygraniczne tereny, przemocą rekrutując ludzi, rabując i zbierając podatki. Rząd nadal ściga Wilsona Colea, który dowodzi najpotężniejszą siłą militarną na Wewnętrznej Granicy. Wciąż jednak skutecznie unika konfrontacji. Jedno niefortunne wydarzenie wszystko zmi