Początek lat siedemdziesiątych, Pittsburgh. Paul, wrażliwy artysta z robotniczej rodziny, spotyka Juliana, charyzmatycznego, bogatego studenta. Ich intensywna relacja szybko przeradza się w obsesję, w której fascynacja miesza się z manipulacją i przemocą. Izolowani od świata, pogrążają się w destrukcyjnej więzi, która prowadzi do aktu nieodwracalne