W Tatrach żyje magia - stara, dzika, wpleciona w codzienność górskich wiosek, gdzie pogańskie obrzędy i chrześcijańska wiara splatają się w jedno. Gdy do górskiej enklawy przybywa z miasta bezwzględny czarownik, trawiony chorą ambicją i żądzą władzy, harmonia zamienia się w chaos. Nieufność zatruwa serca sąsiadów, zdrada czai się w cieniu, a krew z