Magia została zakazana, a czarownicy - uwięzieni. Gdy młody Rasem odkrywa swój dar, musi uciekać, zanim dopadnie go Gwardia. Towarzyszy mu Ir, a pomocą służy tajemniczy Sil - istota spoza świata ludzi, która od stuleci szuka wcielenia swojej ukochanej, Flin. Tymczasem w stolicy Ciriks władzę przejmuje niepokojący byt o wyjątkowo mrocznych zamiarach