PRZEWODNIK

MANAGERA

INWESTYCJE IT NA RYNKU

PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY IT W POLSCE

JAK INFORMATYZOWAĆ?

2022/2023

Raport został opracowany na podstawie danych analitycznych BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Dystrybuowany jest wśród uczestników spotkań edukacyjnych organizowanych przez BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Część nakładu kierowana jest bezpośrednio do przedsiębiorstw sektora MSP

i korporacyjnego zlokalizowanych na terenie Polski.

„Niniejsza publikacja stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim o prawach pokrewnych (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste przysługują twórcy tj. BPC GROUP POLAND Sp.

z o.o. W związku z powyższym, prawo do korzystania z niniejszej publikacji i rozporządzania nią na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z niniejszej publikacji przysługuje wyłącznie jego twórcy.

Korzystanie przez osoby trzecie z niniejszej publikacji na określonych polach eksploatacji wymaga uprzedniego zawarcia z twórcą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowy o korzystanie z utworu (licencji).

Zakazane jest przywłaszczanie sobie autorstwa niniejszej publikacji albo wprowadzanie w błąd co do jej autorstwa w całości lub w części, rozpowszechnianie niniejszej publikacji wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, a także jej zwielokrotnianie w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania.

Zawarte w niniejszej publikacji ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o charakterze handlowym lub marketingowym, zostały w całości przygotowane przez wskazanych w niej dostawców rozwiązań informatycznych. Nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Twórca niniejszej publikacji nie ponosi odpowiedzialności za treści przygotowane przez wskazanych dostawców rozwiązań informatycznych.”

Szturmem do Przemysłu 4.0

Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową przedsiębiorstw.

Wiele zarządów zostało zmuszonych do zajęcia się sprawami informatyzacji i potraktowania jej priorytetowo.

Iwona Gajda Prezes Zarządu

BPC GROUP POLAND

Trzeba było dostosować organizację do pracy specjalizacje. Nie ma zatem problemu z podażą.

zdalnej bądź hybrydowej i przemodelować Może bardziej z porównywaniem dostępnych procesy biznesowe. Najpierw ostrożnie, a potem narzędzi oraz wyborem odpowiedniego dostawcy.

coraz to śmielej decydenci analizowali systemy Dlatego potrzebne są kryteria zestawiające, a także zarządzania fakturami i obiegiem dokumentów, ich wiedza o tym, co ważne. Aby ją uzyskać, należy ceny, funkcjonalności oraz różnice pomiędzy nimi.

dokładnie przeanalizować procesy biznesowe.

Interesowali się narzędziami programistycznymi Określić, które z nich są kluczowe, wiedzieć, co low-code, jak też rozwiązaniami e-commerce.

zoptymalizować i zautomatyzować. W taki sposób, Pytali o możliwości dostosowania systemów ERP

żeby nie zakłócić funkcjonowania organizacji, a i aplikacji dedykowanych do pracy w chmurze.

jednocześnie wprowadzić ją świat nowoczesnych Ostatecznie uznali cloud computing za realną opcję technologii Przemysłu 4.0.

biznesową, włączając ją do każdego zapytania ofertowego.

Newralgicznym punktem decydującym o sukcesie informatyzacji jest zatem świadomość potrzeb To cieszy. Nowoczesne technologie Przemysłu przedsiębiorstwa i harmonogram pracy, który nie 4.0 szturmem wdarły się do przedsiębiorstw.

powinien wymknąć się spod kontroli.

Wszystko wskazuje na to, że zmian nie jest w stanie powstrzymać już żaden korona-kryzys, a nawet Wychodząc naprzeciw tym potrzebom konsultanci spowolnienie gospodarcze, którego nadejścia w BPC Group opracowali niniejszy Przewodnik 2023 roku spodziewają się analitycy.

Managera. Zamieszczone w nim wskazówki oraz informacje pomogą Państwu przebrnąć przez trudny proces transformacji firmy. Krok po kroku Przedsiębiorcy chcą Inteligentnej Fabryki, przeprowadzimy przez kolejne etapy wyboru wykorzystującej czujniki IoT, autonomiczne rozwiązania.

roboty, zaawansowane systemy sterujące produkcją oraz nadzorujące ją. Wielu z nich W Przewodniku Managera znajdziecie Państwo zwraca się do BPC GROUP w poszukiwaniu również

listę

najważniejszych

aplikacji

wsparcia doradczego. Doskonale wiedzą, że biznesowych, które wspierają zarządzanie transformacja jest procesem złożonym, który przedsiębiorstwem i oferowane są obecnie na wymaga starannego przygotowania i wiedzy.

rynku. Rozwiązania IT podzieliliśmy na klasy systemowe, ze wskazaniem wybranych dostawców.

Na rynku istnieje mnóstwo technologii dających W dokumencie zamieściliśmy także dane na nieograniczone

możliwości

usprawniania

temat stanu informatyzacji najważniejszych działalności

przedsiębiorstwa,

praktycznie

polskich branż. Dowiecie się, jakie rozwiązania IT

w każdym jego obszarze. Istnieją dziesiątki wykorzystują przedsiębiorstwa oraz jakie planują firm wdrożeniowych, które posiadają własne inwestycje.

Życzę sukcesów i zapraszam do współpracy.

BPC GROUP POLAND

3

SPIS TREŚCI

BPC GROUP POLAND ___________________________________________________ 6

Jak uniknąć błędów przy wyborze dostawców?

PROJEKTY INWESTYCYJNE 2022-2024 __________________________________ 9

100 projektów inwestycyjnych

Przykładowe 30 projektów inwestycyjnych

•

Branża metalowa

•

Branża maszyn i urządzeń

•

Branża motoryzacyjna i lotnicza

•

Branża kosmetyczno-farmaceutyczna

•

Branża handlowo-dystrybucyjna

•

Branża spożywcza

•

Branża meblarska

•

Branża tworzyw sztucznych

•

Branża elektroniczna

•

Branża inne wybrane branże

NOWOCZESNE TRENDY NA RYNKU __________________________________ 31

•

Kto korzysta na wdrożeniach systemów MES?

•

Traceability w procesach przemysłowych.

•

Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu MES?

•

Low-code ułatwia ewolucję w kierunku Przemysłu 4.0.

•

RPA od A do Z, czyli Robotyzacja procesów biznesowych w pigułce.

•

Przyczyny niepowodzeń w realizacji projektów RPA.

•

Korzyści z robotyzacji. Co może zrobić RPA?

•

10 Przykładów zrobotyzowanej automatyzacji procesów w praktyce.

•

Przeczytaj o korzyściach jakie osiągnęli klienci AmnisCode, zatrudniając cyfrowego pracownika.

•

APS i jego korzyści - czego potrzebujesz?

•

ERP i APS doskonały duet produkcyjny

•

Integracja systemów planowania APS z systemami realizacji produkcji MES.

•

Jak sprostać wyzwaniom współczesnego świata?

•

Cyfrowa metamorfoza.

•

W jakich przypadkach dobrze jest stosować rozwiązania ERP, a kiedy osobne rozwiązanie do obiegu dokumentów?

•

Osobny system do obiegu dokumentów czy kompleksowy ERP?

•

Krajowy System e-Faktur

•

8 głównych problemów przy wdrażaniu workflow

•

Zarządzanie informacją na platformie Xprimer

•

Automatyzacja i cyfryzacja dzięki usłudze EDI

•

W jakich przypadkach dobrze jest stosować rozwiązania ERP, a kiedy osobne rozwiązanie do obiegu dokumentów?

Materiały od dostawców:

•

DSR: Planowanie a harmonogramowanie produkcji – Na czym polega różnica?

•

CompuTec: System ERP w wersji chmurowej.

•

ELO Digital Office: O firmie ELO Digital Office

•

VECTO: Backup! Na błędach trzeba się uczyć, nawet cudzych!

•

EDOCS SYSTEM: Sposoby informatyzacji i zarządzania zróżnicowanym parkiem maszynowym

•

LSI: PIM, a PDM - różnice i korzyści biznesowe

•

APLIXCOM: Case study z wdrożenia systemu rozwiązania SCADA-MES.

•

APLIXCOM: Case study z wdrożenia systemu ERP oraz rozwiązań SCADA-MES.

•

SUPREMIS: Jakie korzyści otrzyma Klient wybierając IT w modelu chmurowym?

ORGANIZACJA PROCESU WYBORU I WDROŻENIA ____________________ 57

•

Analiza procesów biznesowych

•

Tworzenie zapytania ofertowego

•

Analiza ofert

•

Licencjonowanie

•

Inwestycje w IT, doradztwo i pandemia SYSTEMY IT NA RYNKU POLSKIM _____________________________________ 63

•

Systemy klasy ERP

Kluczowe wymagania wobec systemów klasy ERP według branż Systemy do zarządzania całym przedsiębiorstwem (systemy ERP)

•

Systemy klasy APS

Główne problemy w planowaniu produkcji

•

System klasy MES

Systemy realizacji produkcji

•

System klasy CMMS

Poszukiwane funkcje w systemach CMMS

Kluczowe wymagania

KATALOG DOSTAWCÓW ______________________________________________ 85

•

Anegis

•

APLIXCOM

•

Data Consult

•

MERINOSOFT

•

ANT

•

DCLOG

•

NAV.COM

•

ARCHMAN

•

DSR

•

nAxiom

•

ASKOM

•

EDOCS Systems

•

Operator Systems

•

Asseco Business Solution

•

ELO Digital Office

•

proALPHA Polska

•

Axacom

•

Exact Software Poland

•

PSI Polska

•

Baseline

•

iPCC

•

Queris

•

BPSC

•

Gardens-Software

•

SAP Polska

•

CompuTec

•

HOST

•

SimplyMobile

•

CFI Systemy Informatyczne

•

LSI Software

•

SUPREMIS

•

Mantis Polska

SŁOWNIK _____________________________________________________________ 134

Od 15 lat BPC GROUP POLAND świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw, które planują inwestycje w technologie informatyczne.

Uczy kadrę decyzyjną w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić procesy wyboru systemów IT, które wspierają zarządzanie organizacją oraz jak ochronić przedsiębiorstwo przed licznymi błędami tego zakresu, które w konsekwencji mogą prowadzić do ogromnych strat finansowych, a nawet upadku firmy.

Z usług edukacyjnych i doradczych BPC

GROUP POLAND korzysta rocznie ponad 6

tysięcy przedsiębiorców.

Konsultanci BPC GROUP POLAND prowadzą systematyczne analizy rozwiązań informatycznych, APS

BI

BPM

CMMS

CRM

CSM

które oferowane są przedsiębiorstwom przez producentów z Polski i z zagranicy. Na bieżąco DMS

DWH

EAM

ECM

EFM

EIS

gromadzą dane o możliwościach systemów, aktualizacjach i warunkach sprzedaży. Co roku ERP

HRM

MES

PLM

PMS

RCP

pozycjonowanych jest ok. 250 zaawansowanych systemów informatycznych oraz weryfikowanych RFID

SCADA

SCM

SFA

WF

WMS

jest kilkaset firm IT pod kątem posiadanych przez nie kompetencji.

Konsultanci na bieżąco monitorują również opinie kadry zarządzającej przedsiębiorstw na temat stopnia wykorzystania rozwiązań IT w praktyce oraz badają zadowolenie użytkowników systemów.

Aktualne i kompleksowe informacje z rynku o potrzebach informatycznych przedsiębiorstw oraz obszerna baza wiedzy o funkcjach systemów i kompetencjach dostawców IT

czyni usługi doradcze unikatowymi na rynku polskim.

BPC GROUP POLAND organizuje liczne konferencje tematyczne, publikuje wydawnictwa książkowe oraz raporty analityczne, prowadzi też internetowe serwisy doradcze. Wiele przedsięwzięć objętych jest

Patronatami

Honorowymi

Ambasad,

opiniotwórczych Stowarzyszeń i Organizacji, dzięki czemu wydarzenia te mają większą rangę i docierają do większego grona przedsiębiorców.

6

BPC GROUP POLAND

Usługi

Doradcze

Audyt organizacyjny

Analiza ofert

Identyfikacja potrzeb i zakresu prac związanych Weryfikacja formalna ofert pod kątem z uszczegółowieniem zasobów informacji zdefiniowanych kryteriów, wskazanie oferentów co do wymagań wobec systemu informatycznego.

– faworytów; zorganizowanie prezentacji dedykowanych według opracowanego, jednolitego scenariusza.

Analiza procesów biznesowych

Umowa prawna

Doradztwo w zakresie poprawy sprawności Opiniowanie i sugerowanie zmian zapisów operacyjno-organizacyjnej

przedsiębiorstwa.

umowy pod kątem prawno-merytorycznym, które Opis

kluczowych

procesów

biznesowych

są najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem wąskich gardeł przepływu z ich wyjaśnieniem i uzasadnieniem.

informacji oraz identyfikacją nieefektywnych obszarów funkcjonowania firmy.

Zapytanie ofertowe

Nadzór nad wdrożeniem

Precyzyjne

sformułowanie

wymagań

Uczestniczenie w opracowywaniu harmonogramu funkcjonalnych,

operacyjnych

oraz

wdrożenia i nadzór nad realizacją prac i podziałem technologicznych projektu z uwzględnieniem obowiązków pomiędzy Zespołem Wdrożeniowym ramowego harmonogramu prac. Opracowanie przedsiębiorstwa, a dostawcą systemu IT.

kryteriów wyboru rozwiązania oraz oceny ofert.

BPC GROUP POLAND

7

Jak uniknać błędów

przy wyborze dostawców?

Wskazówki konsultantów BPC GROUP POLAND

Sprawdź czy producent

Zły dobór dostawców

rekomenduje dostawcę

prezentujących rozwiązania

Status partnerski jest rekomendacją, którą udziela Na podstawie prezentacji przeprowadzonej przez producent dostawcy w obszarze sprzedaży i/lub dostawcę przedsiębiorstwo dokonuje oceny danego wdrożenia danego rozwiązania. Informuje, czy dany rozwiązania systemu IT Może zdyskwalifikować dostawca posiada zespół wykwalifikowanych inżynierów, rozwiązanie lub też w dalszym ciągu rozważać jego którzy będą w stanie zrealizować projekt, określić ilość wdrożenie. Sprawdź czy dostawca ma wystarczające i rodzaj kadry wdrożeniowej. Sprawdź, czy dostawca, kompetencje do dokonania prezentacji rozwiązania.

który złożył ofertę widnieje na stronach internetowych Zwróć uwagę, czy posiada wymagane kompetencje producenta, jaki posiada status partnerski. Dowiedz się do realizacji Twojego projektu i czy przypadkiem nie u źródła (np. zadzwoń do producenta) czy rekomenduje specjalizuje się w obsłudze innych branż.

dostawcę, jako swojego partnera handlowo-wdrożeniowego do współpracy z Twoim przedsiębiorstwem (wskaż branżę, profil działalności, wielkość, lokalizację).

Zawierzenie słowom dostawcy

Zweryfikuj referencje

Na rynku dostępnych jest wiele źródeł, na podstawie Okazane przez dostawcę

których można poznać strukturę rynku, pozycjonować dostawców, zweryfikować kompetencje i ceny rozwiązań. Przedsiębiorcy natomiast mają skłonność Referencja referencji nierówna. Dostawca mógł

do zawierzania dostawcom, ich opiniom na temat zaprezentować referencję, która nie dotyczy zakresu produktów konkurencyjnych. Znajdź czas na własną merytorycznego objętego realizowanym przez nas analizę rynku. Dotrzyj do raportów i stron internetowych, projektem. Może wskazywać przykłady realizacji dzięki którym pozyskasz wiedzę na temat potencjału systemów IT dokonane przez producenta lub innego rynku i dowiesz się jak oceniane są rozwiązania. Załóż, partnera handlowego. Poproś dostawcę o przedstawienie że dostawca manipuluje informacją na swoją korzyść.

pełnych referencji wdrożenia systemu IT, zwróć szczególną uwagę na obszary merytoryczne objęte Twoim projektem np. produkcja, magazyn, mobilność. Dowiedz Zła konstrukcja

się, czy dostawca dokonywał wdrożeń samodzielnie, czy zapytania ofertowego

dokonywał wdrożeń z innym dostawcą uzupełniającym.

Zadzwoń do wskazanych przedsiębiorstw i porozmawiaj Jeśli źle zdefiniujesz problemy, nie będziesz mógł

z Członkiem Zarządu o zakresie wdrożenia, zweryfikuj ich rozwiązać. Źle konstruując zapytanie ofertowe, jakość świadczonych usług.

spowodujesz, że dostawca nie przekaże Ci informacji, które chciałbyś uzyskać. Skoncentruj się na problemach Zawierzenie marce

kluczowych obszarów merytorycznych, na opisaniu charakterystycznych zakresów prac dla Twojego przedsiębiorstwa. Nie wstawiaj do zapytania ofertowego Przedsiębiorstwa chcą współpracować z dostawcą zbyt dużej ilości pytań o funkcjonalności systemu, gdyż wiarygodnym, który zapewni solidną realizację procesu podniesiesz cenę projektu, a nadal nie zweryfikujesz wdrożenia. Z założenia bardziej ufnie podchodzą możliwości rozwiązania. Nie pytaj o podstawowe do przedsiębiorstw korporacyjnych, które mogą funkcjonalności, które posiada każdy system, pochwalić się kilkuset osobową kadrą pracowników, bo na tej podstawie nie będziesz w stanie dokonać wieloma

certyfikatami,

wieloma

referencjami

selekcji rozwiązań.

i długoletnią obecnością na rynku. Sprawdź jednak, czy dostawca posiada zespół wdrożeniowy do obsługi twojego projektu. Może bowiem okazać się, że posiłkuje się podwykonawcami, a swoją kadrę przeznacza Pamiętaj! Przedsiębiorstwo dyktuje

do realizacji większych i bardziej prestiżowych projektów.

dostawcy warunki do momentu

Możesz również odkryć, że w ogóle nie dysponuje kadrą podpisania umowy, potem role się

w obszarze wybranego przez Twoje przedsiębiorstwo zmieniają.

rozwiązania.

8

BPC GROUP POLAND

PROJEKTY

INWESTYCYJNE

2022-2024

BRANŻA METALOWA

100 projektów inwestycyjnych

Wykres przedstawia procesy inwestycyjne podejmowane APS -33%

przez

100

przedsiębiorstw

branży

metalowej

o zatrudnieniu >200 pracowników, które są monitorowane przez BPC GROUP POLAND (stan MES - 30%

inwestycyjny na okres: I półrocze 2022) Firmy znajdują się na różnych etapach wyboru rozwiązań np. analiza potrzeb, tworzenie zapytań ofertowych, prezentacje, CMMS - 20%

testowanie,

negocjacje

warunków

współpracy

z dostawcami. W wielu przedsiębiorstwach zakres Inne - 13%

projektów obejmuje więcej klas systemowych, gdyż jest dookreślany lub procesy inwestycyjne prowadzone są równolegle.

Częstymi problemami, z którymi borykają się Dzięki rozwiązaniom, które wspomogą zoptymalizować przedsiębiorstwa z branży metalowej to przede powyższe obszary przedsiębiorstwo jest w stanie zautomatyzować wiele procesów i odciążyć pracowników wszystkim zagadnienia związane z obszarem od wykonywania niektórych zadań.

produkcji. Zwracana tutaj jest uwaga na takie rzeczy jak: dostępność aktualnych danych z maszyn, częsta Wiele przedsiębiorstw ma również problemy zmienność planu produkcyjnego, dostępność z monitorowaniem w jakim stanie jest ich park aktualnej dokumentacji technologicznej, określenie maszynowy i ciężko jest im utrzymać stan techniczny optymalnej kolejności obłożenia maszyn.

zakładu na odpowiednim poziomie. Brak stałego nadzoru stanu maszyn i urządzeń powoduje częste awarie oraz przestoje maszyn.

Dlatego firmy coraz częściej sięgają po rozwiązania dedykowane dla produkcji, które pozwolą stale nadzorować

realizację

zaplanowanych

zleceń

produkcyjnych od momentu otrzymania nowego Duża liczba firm nie ma funkcjonalności raportowania zamówienia, aż do dostarczenia wyrobów gotowych na MTTR (Mean Time to Repair) oraz MTBF (Mean Time magazyn. Dodatkowo problem z brakiem dokładnych Between Failures). Żeby zoptymalizować ten obszar danych dotyczących wszystkich etapów procesu przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują systemów produkcyjnego oraz częste zmiany planu produkcyjnego wspomagających utrzymanie ruchu. Oprogramowanie i czasochłonna modyfikacja harmonogramu skłania CMMS ma za zadanie optymalizację prac serwisowych firmy do inwestycji w systemu do planowania związanych m.in. z parkiem maszynowym oraz i harmonogramowania produkcji.

pomoc osobom odpowiadającym za utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie.

10

BPC GROUP POLAND

Tab. 1 Przykładowe 30 projektów inwestycyjnych - branża metalowa Posiadane systemy IT

LP

Województwo

Zatrudnienie

Odlewnie

ERP

MES

APS

Planowanie produkcji

1

Małopolskie

1500

Nie

Impuls EVO

Moduł ERP

Moduł ERP

Moduł ERP

2

Świętokrzyskie

1300

Nie

Autorski system

Opera MES

Brak

Microsoft Office Excel

3

Lubelskie

1200

Nie

Impuls EVO

Moduł ERP

Moduł ERP

Moduł ERP

4

Opolskie

1000

Nie

Comarch ERP XL

Stabilis MES

Moduł ERP

Moduł ERP

5

Wielkopolskie

800

Nie

SAP ERP

HYDRA MES

Moduł ERP

Moduł ERP

6

Wielkopolskie

700

Nie

Gardens ERP

Brak

Brak

Microsoft Office Excel

7

Kujawsko-pomorskie

630

Nie

Microsoft Dynamics AX

Golem OEE SuperVisor

Next

Moduł ERP

Moduł ERP

8

Małopolskie

600

Tak

IFS Applications

Moduł ERP

Moduł ERP

Moduł ERP

9

Łódzkie

600

Nie

SIMPLE.ERP

Autorski

Brak

Brak

10

Podkarpackie

600

Nie

SyKOF

Brak

Brak

Microsoft Office Excel

11

Mazowieckie

570

Nie

SIMPLE.ERP

Brak

Brak

Microsoft Office Excel

12

Lubelskie

550

Nie

Comarch ERP XL

Moduł ERP

Brak

Microsoft Office Excel

13

Kujawsko-Pomorskie

550

Nie

Impuls EVO

Autorskie

Asprova APS

Asprova APS

14

Wielkopolskie

550

Nie

Graffiti.ERP

Moduł ERP

Brak

Microsoft Office Excel

15

Śląskie

520

Nie

Infor LN

Brak

Queris APS

Queris APS

16

Kujawsko-pomorskie

500

Nie

SAP ERP

Brak

Moduł ERP

Moduł ERP

17

Małopolskie

400

Nie

Microsoft Dynamics 365

Business Central

Autorski

Brak

Microsoft Office Excel

18

Małopolskie

340

Tak

IFS Applications

Moduł ERP

Moduł ERP

Moduł ERP

19

Mazowieckie

300

Nie

Autorski

Autorski

Brak

Brak

20

Małopolskie

300

Tak

Streamsoft Prestiż

Brak

Brak

Microsoft Office Excel

21

Małopolskie

300

Tak

IFS Applications

Moduł ERP

Moduł ERP

Moduł ERP

22

Opolskie

300

Nie

QAD Enterprise Applications

SFC 4FACTORY

Siemens Opcenter APS

Siemens Opcenter APS

23

Warmińsko-Mazurskie

300

Nie

proALPHA ERP

Moduł ERP

Moduł ERP

Moduł ERP

24

Zachodniopomorskie

290

Nie

SAP S/4HANA

Brak

Siemens Opcenter APS

Siemens Opcenter APS

25

Warmińsko-Mazurskie

260

Nie

Graffiti.ERP

Moduł ERP

Moduł ERP

Moduł ERP

26

Zachodniopomorskie

250

Nie

Rekord.ERP

EDOCS MES

Brak

Moduł ERP

27

Mazowieckie

250

Nie

Zlepek oprogramowań

Autorskie

Brak

Microsoft Office Excel

28

Śląskie

250

Nie

Impuls EVO

Queris MES

Moduł ERP

Moduł ERP

29

Małopolskie

250

Nie

Microsoft Dynamics AX

Brak

Brak

Microsoft Office Excel

30

Świętokrzyskie

200

Tak

SIMPLE.ERP

Brak

Asprova APS

Asprova APS

BPC GROUP POLAND

11

NOWOCZESNE

TRENDY NA RYNKU

Zeskanuj kod QR, aby

przeczytać wskazówki

dotyczące systemów IT.

www.bpc-guide.pl/jak-wybrac-system-it

Kto korzysta na wdrożeniach systemów MES?

Korzyści wynikające z wdrożeń systemów klasy MES można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Każde wdrożenie można oceniać pod kątem korzyści, które otrzyma przedsiębiorstwo w kontekście m.in.: czasu (korzyści krótko-oraz długoterminowe), procesów (wzrost najważniejszych wskaźników), pieniędzy (redukcja kosztów oraz wzrost zysków).

Ponadto korzyści z wdrożenia można rozpatrywać z perspektywy działów w firmie, a co za tym idzie pracowników na różnych szczeblach zarządzania. Największymi beneficjatami wdrożenia systemu MES w firmie są działy: produkcji, utrzymania ruchu, logistyki, jakości, zakupów, sprzedaży.

Fragment artykułu autorstwa firmy RAION AUTOMATYKA.

Kto korzysta na

wdrożeniach

Traceability w procesach przemysłowych systemów MES?

Pojęcie „traceability” czyli „identyfikowalność” w kontekście produktu odnosi się ono do możliwości jego dokładnej identyfikacji i rejestracji parametrów wytwarzania na każdym etapie produkcji aż do przekazania go do logistyki. Pozwala to na poznanie historii produktu oraz jego drogi, która rozpoczyna się już w momencie pozyskania niezbędnych do jego wytworzenia materiałów lub półproduktów.

Dlaczego warto wdrożyć

system klasy MES?

Identyfikowalność pozwala także na:

Traceability w procesach

•

optymalne dostosowanie procesu planowania do potrzeb przemysłowych

odbiorców

Pomiar wydajności

•

utrzymanie pełnej przejrzystości każdego z etapów wytwarzania

produkcji wskaźnik OEE

•

spełnienie

odgórnie

narzuconych

wymogów

Kontrola jakości

i dostosowanie się do przepisów obowiązującego prawa, Rozliczenia

•

ograniczenie ryzyka wystąpienia kryzysu wizerunkowego Portale raportowanie BI

firmy,

(Business Intelligence)

•

identyfikację kluczowych problemów na każdym etapie Utrzymanie Ruchu

produkcji,

Automatyka, a system

•

znalezienie „słabych ogniw” w łańcuchu produkcyjnym, MES

•

dostosowanie procesu do oczekiwań klientów.

Na co zwrócić uwagę

Fragment artykułu autorstwa firmy ABIS.

przy wyborze systemu?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu MES?

Gotowość firmy

do wejścia w świat

Nie zawsze raz „uszyty” system MES będzie działał w całym Przemysłu 4.0

cyklu życia danego procesu. Modyfikacji ulega sposób prowadzenia procesu podstawowego, jak i procesów pomocniczych. Wprowadzane są nowe organizacje, Przykłady wdrożeń

technologie. System powinien mieć możliwość wprowadzania zmian i to na dwóch poziomach: modelowania i zastosowania produkcyjnego. Dotyczy to wyglądu panelu raportowego, Zeskanuj kod QR, aby

zmian w transakcjach systemu, czy wręcz pisania nowych przejść do magazynu

lub wejdź na stronę:

i modyfikowania istniejących interfejsów.

www.bpc-guide.pl/magazyny

Fragment artykułu autorstwa firmy eq system.

32

BPC GROUP POLAND

Low-code ułatwia ewolucję w kierunku

Przemysłu 4.0.

Platformy low-code mają potencjał, aby stać się akceleratorem transformacji cyfrowej w przemyśle.

Ich wykorzystanie ułatwia i przyspiesza wdrożenie aplikacji w zakładach produkcyjnych. Zmiany, których doświadczają w ostatnich latach producenci, zmierzają w kierunku ciągłej wymiany informacji pomiędzy Aplikacje niskokodowe dla małych i średnich producentów

fabrykami, dostawcami i klientami. W tym procesie coraz ważniejszą rolę odgrywają nowe technologie.

Ostatnimi czasy bardzo dużo dyskutuje się o Przemyśle Wykorzystanie internetu rzeczy, urządzeń mobilnych 4.0 i takich pojęciach jak automatyzacja czy sztuczna czy analizy danych sprawia, że zakłady produkcyjne inteligencja. Analitycy i media koncentrują swoją zwiększają swoją wydajność i szybko dostosowują uwagę na spektakularnych wdrożeniach w globalnych się do zachodzących na rynku przemian. Jednym z koncernach. Zdecydowanie rzadziej słyszy się o średnich największych wyzwań stojących przed producentami czy małych zakładach produkcyjnych, których nie stać na wdrożenie zaawansowanych, kosztownych systemów.

jest czas opracowywania aplikacji w stosunku do tempa koniecznych zmian. W tym przypadku bardzo pomocne Platformy low-code są wręcz idealnym rozwiązaniem mogą być platformy low-code.

dla mniejszych producentów. Z jednej strony pozwalają rozwiązać problemy związane z wydajnością Platformy low-code na fali wznoszącej czy organizacją pracy, z drugiej, łagodnie i przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich nakładów Programowanie z wykorzystaniem platform low-finansowych wdrażać aplikacje wspierające efektywność codowych pozwala firmom szybko tworzyć i wdrażać firmy – tłumaczy Dariusz Pruchnik.

aplikacje przy niewielkim nakładzie pracy ze strony programisty. Zamiast pisać każdą linijkę kodu dla W rozmowach z klientami zauważam, iż często nie określonej aplikacji, użytkownicy mogą budować potrafią oni określić, co jest źródłem problemów swoje projekty za pomocą interfejsów graficznych typu występujących na taśmie produkcyjnej. Tymczasem

„przeciągnij i upuść”. Gartner przewiduje, że na koniec okazuje się, że proste aplikacje, opracowane za pomocą 2021 roku globalne przychody ze sprzedaży platform platformy low-code, pozwalają odnaleźć wąskie gardła –

low-code wyniosą 13,8 miliarda dolarów, co oznacza 23

dodaje Dariusz Pruchnik.

procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przyszłość platform low-code w branży przemysłowej Dariusz Pruchnik, Dyrektor Zarządzający w LLCD, rysuje się w jasnych barwach. Ich zastosowanie spółce będącej właścicielem platformy nAxiom, przyspiesza ewolucję w kierunku inteligentnej produkcji, przyznaje, że tworzenie aplikacji z wykorzystaniem dostarczając rozwiązania do łączenia technologii, platform low-codowych nie jest niczym nowym, ale procesów i ludzi w coraz bardziej inteligentnych deficyt programistów oraz dążenie firm do poprawy fabrykach.

efektywności sprawiają, że platformy tego typu zyskują wielu zwolenników, w tym również w szeroko pojętej branży przemysłowej.

! Przemysł 4.0

Ideą trendu jest połączenie nowoczesnych systemów IT, innowacyjnych urządzeń i maszyn w kompleksowe środowisko. Dzięki temu, producenci mogą spełnić indywidualne wymagania klienta. Technologie Internetu Rzeczy, Big Data, Cloud Computing oraz inteligentne maszyny umożliwiają wytwarzanie pojedynczych produktów oraz optymalizują koszt i czas produkcji.

BPC GROUP POLAND

33

ORGANIZACJA

PROCESU WYBORU

I WDROŻENIA

Zeskanuj kod QR, aby

przeczytać wskazówki

dotyczące systemów IT.

www.bpc-guide.pl/jak-wybrac-system-it

INFORMATYZACJA - NIE BŁĄDŹ

ANALIZA

PROCESÓW

BIZNESOWYCH

Aby prawidłowo sporządzić listę wymagań funkcjonalnych wobec systemu informatycznego przedsiębiorstwo powinno wykonać analizę potrzeb biznesowych. Powinna ona obejmować opis bieżących procesów w przedsiębiorstwie (ze wskazaniem wąskich gardeł w działalności), jak i wymagań wobec systemu w perspektywie najbliższych lat.

Analizę procesów biznesowych najczęściej dokonuje się poprzez mapowanie, czyli zbiór wszystkich procesów na diagramie. Podstawą do stworzenia diagramu jest określenie wkładu (inputs) i rezultatu (outputs).

Jak prawidłowo zorganizować

proces wyboru systemu

Bez przeprowadzenia analizy procesów biznesowych może informatycznego

dojść do skonstruowania złego zapytania ofertowego: zbyt w przedsiębiorstwie?

obszernego (z pominięciem priorytetów) lub zbyt wąskiego (z pominięciem strategicznych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa).

Które aspekty należy

przeanalizować?

Pytania, na które powinna odpowiedzieć analiza procesów biznesowych:

Czego nie pominąć?

•

W których obszarach występują wąskie gardła Które systemy informatyczne

w przedsiębiorstwie?

znalazły już zastosowanie

•

Które procesy wymagają zoptymalizowania?

•

Jakie są średnie czasy i koszty każdego procesu w naszej branży?

zachodzącego w firmie?

Które rozwiązania wchodzą na

Na co zwracać uwagę?

rynek i spełniają nowoczesne

standardy?

•

Analiza powinna być przeprowadzana przez osoby z zewnątrz, które mają neutralny stosunek do poszczególnych stanowisk i pracowników oraz nie są zaangażowane w wewnętrzne konflikty, dzięki czemu żaden z procesów nie będzie pomijany lub faworyzowany;

•

Analiza procesów biznesowych wymaga także sporego zaangażowania od kadry wewnętrznej, która powinna być do dyspozycji analityków i skrupulatnie odpowiadać na zadawane pytania;

•

Podczas analizy należy przede wszystkim skupić się na korowych procesach, które przynoszą zyski przedsiębiorstwu, a dopiero w drugiej kolejności na kwestiach pobocznych.

58

BPC GROUP POLAND

TWORZENIE

ZAPYTANIA

OFERTOWEGO

Określenie właściwej ilości wymagań funkcjonalnych to pierwsza trudność, z którą spotyka się przedsiębiorstwo przy tworzeniu zapytania ofertowego. Kluczowym problemem jest ich właściwe doprecyzowanie, nazwanie oraz nadanie im określonego statusu ważności.

Decydenci

powinni

ustalić

krytyczność

wymagań

funkcjonalnych wobec nowego systemu w końcowej fazie analizy potrzeb, w momencie, gdy powstanie formalny dokument zapytania ofertowego. Krytyczność ustalimy w arkuszu wymagań, który będzie zawierał wynik wywiadu Managerowie, którzy biorą

i analiz z wszystkich kluczowych działów przedsiębiorstwa.

udział w wyborze systemu

informatycznego często

Sporządzony dokument powinien zostać dokładnie przeanalizowany przez komitet sterujący (składający się koncentrują swoje działania

z minimum jednego przedstawiciela zarządu spółki) oraz wokół obszarów, które

koordynatora projektu. Osoby koordynujące proces oraz sprawiają trudność i które

przedstawiciele władz spółki, którzy znają strategiczne należy zoptymalizować. Są

cele biznesowe spółki powinni na ich podstawie ustalić odpowiednią krytyczność wymagań funkcjonalnych.

to także obszary nie objęte

dotąd żadnym rozwiązaniem

Konsultanci BPC GROUP POLAND wskazują trzy poziomy IT. Niejednokrotnie jednak taka

krytyczności:

taktyka odwraca ich uwagę

od funkcji, które stanowią core

Kluczowy, który dotyczy podstawowej działalności organizacji i jest bezpośrednio związany z celami wdrożenia. Decydenci działalności przedsiębiorstwa.

nie powinni rezygnować z tych funkcjonalności w procesie Nie umieszczają ich w zapytaniu,

wyboru systemu ERP, gdyż są one krytyczne z punktu widzenia ponieważ są dla nich zbyt

realizacji projektu.

oczywiste.

Wysoki, który związany jest z realizacją podstawowych celów wdrożenia o znaczeniu drugorzędnym. W przypadku zmniejszenia zakresu projektu powinno się sięgać do tych funkcjonalności tylko w ostateczności.

Życzeniowy często dotyczy obszarów nie będących podstawą działalności przedsiębiorstwa. W tej grupie znajdują się wszelkie funkcjonalności, które potencjalnie usprawniają pracę. Często są to potrzeby wynikające z przyszłościowych planów przedsiębiorstwa. W przypadku konieczności zmniejszenia zakresu projektu firma powinna sięgać w pierwszej kolejności do tych funkcjonalności.

BPC GROUP POLAND

59

SYSTEMY IT NA

RYNKU POLSKIM

Zeskanuj kod QR, aby

przeczytać wskazówki

dotyczące systemów IT.

https://bpc-guide.pl/doradztwo

SYSTEMY ERP

KLUCZOWE

WYMAGANIA WOBEC

SYSTEMÓW KLASY

ERP WEDŁUG BRANŻ

Firmy informatyczne podejmują inwestycje związane ze zmianami technologicznymi, budową inteligentnych interfejsów w połączeniu z chatbox’ami, rozwijają swoje rozwiązania informatyczne w zakresie zauważalnego trendu związanego z zastępowaniem tradycyjnych klawiatur na rzecz paneli dotykowych, sterowania głosowego, podpisów elektronicznych, zaawansowanych sieci połączeń (np.

integracyjne szyny danych), a także zastąpienie tradycyjnej infrastruktury serwerowej technologią chmury.

Producenci rozwiązań klasy ERP

Producenci rozwiązań informatycznych klasy ERP oferują oprócz podstawowych modułów

coraz częściej rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję.

Skutkuje to owocnymi analizami, które pozwalają na to, umożliwiających

zarządzanie

aby skutecznie konkurować na rynku.

obszarami biznesowymi rozwijają

gamę rozwiązań dodatkowych,

które

stanowią

uzupełnienie

Nie sposób pominąć ukazujący się trend na rynku związany podstawowego

zakresu

z mobilną rewolucją. Przedsiębiorcy chcą mieć dostęp do danych, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Ten biznesowego dla przedsiębiorstw.

trend skutkuje również postępem nowej generacji technologii Uzupełnienie to ma zastosowanie

takich jak: sieci 5G, technologie satelitarne lub ultra oprócz tego w obszarach takich

szerokopasmowe. W tym segmencie producenci systemów jak: rzeczywistość cyfrowa (m.in.

ERP nie pozostają bez odpowiedzi. Producenci systemów ERP

oferują łatwy dostęp do systemów oparty zarówno o wersje IoT, rozszerzona rzeczywistość,

webowe (www/przeglądarka), jak również poprzez aplikacje rzeczywistość wirtualna), BigData

mobilne.

(analityka), wsparcia mobilnego w

zarządzaniu, a także rozwoju w myśl

Cieszącym się trendem wśród producentów i dostawców rozwiązań klasy ERP są rozwiązania cloudowe (chmurowe).

idei Przemysłu 4.0 (np. sztuczna

System jako usługa SaaS (opłata subskrypcyjna) stara się inteligencja, machine learning).

wyprzeć On-Premise (licencja dożywotnia) ukazując przy tym jej wiele zalet, co coraz częściej zauważają przedsiębiorcy.

Do głównych zalet należy m.in. niższy koszt uruchomienia systemu, czas wdrożenia (szybszy niż implementacja On-Premise), dostęp do danych przechowywanych w chmurze np. na zewnętrznych serwerach, co umożliwia oszczędność kosztów związanych z zakupem sprzętu, a w tym dostęp do danych z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, który ułatwia pracę np. w zarządzaniu łańcuchem dostaw, co więcej pozwala zwiększyć efektywność zarządzania produkcją.

Ten trend zauważyli przede wszystkim globalni producenci tacy jak: SAP, Microsoft, Infor, czy Oracle oferując rozwiązania takie jak: SAP S/4HANA, Microsoft Dynamics 365, Infor CloudSuite, czy Oracle ERP Cloud. Trend ten jest zauważalny również u polskich producentów systemów ERP dostarczanych dla sektora małych i średnich firm, takich jak np. Comarch, oferując rozwiązania Comarch Cloud lub firma Gardens Software, która swoje oprogramowanie Gardens Basic ERP

oparła o chmurę Azure.

64

BPC GROUP POLAND

KTO INWESTUJE

W ERP?

Usprawnienie produkcji

Migracje do nowych wersji systemów Coraz

częściej

rozwiązania

Decyzja o migracji do nowej wersji systemu była wynikiem ograniczenia wsparcia starych wersji systemu.

stosowane przez przedsiębiorstwo

Najczęściej dotyczyła rozwiązań: SAP ERP, Microsoft w obszarze produkcyjnym nie

AX. Dla użytkowników systemu oznaczało to, że w spełniają oczekiwań decydentów.

okresie przedłużonego wsparcia nadal dostarczane będą Dzieje się tak, ponieważ stosowane tylko poprawki zabezpieczeń. W przypadku migracji do nowej wersji rozwiązania praktycznie mówimy już systemy IT były wybrane

o wdrożeniu nowego systemu, gdyż technologicznie pod kątem zaspokojenia potrzeb

mieliśmy do czynienia z różnymi rozwiązaniami. Z

pozaprodukcyjnych

obszarów

reguły przedsiębiorstwa przeprowadzają ponowną działalności takich jak: finanse-analizę procesów biznesowych i rozważają wdrożenie alternatywnego systemu ERP.

księgowość, kadry-płace, sprzedaż.

W

produkcji

wykorzystywane

Ujednolicenie infrastruktury

były arkusze Microsoft Excel

lub

rozwiązania

przestarzałe

Zakłady produkcyjne przechodziły zmiany strukturalne, zmieniały właściciela czy łączyły się w grupy. Operacje technologicznie. Wraz z rozwojem

te wymuszały potrzebę ujednolicenia występującego organizacji i skali prowadzenia

w obrębie organizacji środowiska informatycznego.

produkcji oczekiwania stale rosły, a

Sytuacja ta dotyczyła nie tylko koncernów zagranicznych, wykorzystywane systemy stawały

ale także przedsiębiorstw, które na wskutek naleciałości historycznych korzystały z odrębnych programów w się niewystarczające.

poszczególnych komórkach biznesowych. W wyniku rozwoju organizacji lub dokonanych przekształceń W wielu spółkach informatyzacja

stryktury organizacyjnej przedsiębiorcy decydowały się obszaru produkcyjnego związana

na ujednolicenie środowiska informatycznego poprzez wprowadzenie systemu ERP, który obejmowałby swoim była z prowadzeniem nowego

zakresem funkcjonalnym cały obszar działalności spółki, systemu klasy ERP. Dlaczego?

grupy. Takie podejście miało pozwolić na zwiększenie Ponieważ produkcja ma ścisłe

efektywności działania organizacji oraz ograniczenie powiązania z innymi obszarami

kosztów związanych z utrzymaniem różnych środowisk technologicznych i zespołów kompetencyjnych.

biznesowymi przedsiębiorstwa np.

Ujednolicenie struktury likwiduje problem komunikacji w obszarze technologii (macierze

między komórkami biznesowymi, które pracują na przezbrojeń, parametry parku

niespójnych i nieaktualnych danych.

maszynowego, BOM, zamienniki,

marszruty etc.), sprzedaży (warunki

dostawy, priorytet, klient, który

Biznesowe zależności

wymusza

sposób

pakowania/

wariant etc.) czy gospodarce

Na rynku przedsiębiorstw produkcyjnych zauważyliśmy magazynowej (dostępne surowce,

postępującą globalizację. Przedsiębiorstwa nawiązywały wygenerowanie zapotrzebowania,

współpracę z kontrahentami (dostawcy, podwykonawcy oraz klienci), którzy narzucają standardy biznesowe.

termin dostawy surowca etc.).

Spełnienie ich wiązało się z wprowadzeniem nowego systemu klasy ERP.

BPC GROUP POLAND

65

KATALOG

DOSTAWCÓW

Zeskanuj kod QR, aby

przeczytać wskazówki

dotyczące systemów IT.

https://katalog.bpc-guide.pl/

cyw Microsoft Dynamics 365, Microsoft Azure, Power BI, Power Apps OPIS FIRMY

CRM – w aplikacjach do zarządzania relacjami z klientami ofil dosta

można gromadzić i analizować informacje o klientach i Pr

ANEGIS jest liderem wśród dostawców rozwiązań ich potrzebach, tworzyć przejrzyste profile i budować z informatycznych optymalizujących i automatyzujących klientami angażujące relacje oraz automatyzować sprzedaż procesy biznesowe. Łączy wieloletnie doświadczenie i obsługę klienta

i wiedzę ekspertów, zdobyte w projektach dla firm Microsoft Dynamics 365 Sales

brytyjskich, skandynawskich i niemieckich, z wiodącymi Microsoft Dynamics 365 Customer Service technologiami rozwijanymi przez firmę Microsoft.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations Microsoft Dynamics 365 Marketing

Zespół ANEGIS wykorzystuje swoje kompetencje w połączeniu z produktami Microsoft do wzmacniania Rozwiązania do interaktywnej współpracy techników: pozycji rynkowej swoich klientów.

Microsoft Dynamics 365 Field Service

R 8

R 56

R 22Micr

R 210

osoft Dynamics 365 R R 252

emote Assist

Architekci rozwiąz

G 24

G 209

G 67

G 222

G 248

Microsoft Dynamics 365 Guides

B 52 ań, konsultanci, programiści, testerzy B 221

B 144

B 242

B 205

i pracownicy wsparcia technicznego specjalizują się HoloLens

wyłącznie w Dynamics 365, co stawia ANEGIS w czołówce dostawców rozwiązań z wiedzą ekspercką w zakresie Usługi na platformie Microsoft Azure: produkcji, dystrybucji, handlu, usług profesjonalnych, Azure IoT Hub

mediów i reklamy.

Azure Cognitive Services

Azure Databricks

OFEROWANE ROZWIĄZANIA

Azure Metrics Advisor

Azure Spatial Analysis

ANEGIS oferuje rozwiązania w obszarach ERP i CRM.

Azure Machine Learning

Dostarcza usługi na platformie chmurowej Microsoft Azure, łączy urządzenia IoT z infrastrukturą przedsiębiorstw, Narzędzie analizy biznesowej, które łączy różne źródła dostosowuje narzędzia analizy biznesowej, technologie danych i przetwarza je na interaktywne raporty i rzeczywistości mieszanej w urządzeniu HoloLens, wizualizacje:

kognitywne w systemach wizyjnych i modele predykcyjne Power BI

do potrzeb i możliwości klientów.

Rozwiązania do tworzenia i rozwoju aplikacji w Flagowym rozwiązaniem dla firm poszukujących środowisku Power Platform:

kompleksowego i elastycznego systemu do zarządzania Power Apps

danymi przedsiębiorstwa jest Microsoft Dynamics 365.

Power Automate

Dynamics 365 składa się ze zintegrowanych aplikacji, które mogą funkcjonować niezależnie i jest odpowiedzią dla firm REFERENCJE

zorientowanych na rozwój – system można wzbogacać modułami w zależności od potrzeb. Wdrożenie Dynamics

•

ETON, New Yorker – branża modowa 365 w modelu SaaS gwarantuje najwyższy poziom

•

VOLVO, Bury – branża motoryzacyjna bezpieczeństwa, jednak istnieje możliwość osadzenia

•

Georg UTZ, Trelleborg – produkcja instalacji na serwerach lub implementacji systemu w

•

Leroy Merlin, TERG - handel

modelu hybrydowym.

•

Selena, Nicols – branża chemii gospodarczej i artykułów dla gospodarstw domowych

Aplikacje w Microsoft Dynamics 365:

•

WPP, Exterion Media – marketing i reklama ERP – rozwiązania do planowania zasobów przedsiębiorstwa umożliwiają sprawne i wydajne zarządzanie danymi i ZAKRES DZIAŁANIA

procesami

Polska / Europa

Microsoft Dynamics 365 Finance

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management DANE KONTAKTOWE

Microsoft Dynamics 365 Commerce

Microsoft Dynamics 365 Human Resources ANEGIS Sp. z o.o.

Microsoft Dynamics 365 Talent

50-125 Wrocław

ul. Św. Mikołaja 7

ĺ tel. +48 71 881 0563

Ø sales@anegis.com

Ő www.anegis.com

86

BPC GROUP POLAND

Przedsiębiorstwo dyktuje dostawcy warunki do momentu podpisania umowy,

potem role się zmieniają.

www.bpc-group.pl

www.bpc-guide.pl